重慶鋼鐵集團(tuán)長(zhǎng)壽新高壓合金管資產(chǎn)
重慶鋼鐵（601005）周二盤后發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案，公司股票5月30日起恢復(fù)交易。
根據(jù)該預(yù)案，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為重鋼集團(tuán)在長(zhǎng)壽新區(qū)投建的鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)及配套公輔設(shè)施。截至本次交易基準(zhǔn)日2012年3月31日，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為198.34億元，預(yù)估增值率為8.11%。公司因環(huán)保搬遷導(dǎo)致的固定資產(chǎn)減損的預(yù)估值為23億元，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值扣除老區(qū)固定資產(chǎn)減損額后的部分將由公司以3.14元/股的價(jià)格向重鋼集團(tuán)發(fā)行預(yù)計(jì)不超過19.96億股的A股股份、承接約107.28億元負(fù)債、并支付約5.38億元現(xiàn)金作為對(duì)價(jià)。
同時(shí)，為了支持公司在本次重大資產(chǎn)重組完成后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展，緩解后續(xù)營(yíng)運(yùn)資金壓力，公司擬向不超過10名投資者發(fā)行股份募集配套資金，擬募集配套資金總額不超過總交易額的25%。本次配套融資的上限約為22億元，發(fā)行價(jià)為不低于2.83元/股。http://dehaihuojia.com/
重鋼集團(tuán)亦在《重組協(xié)議》中承諾，將在本次重大資產(chǎn)重組方案通過股東大會(huì)后6個(gè)月內(nèi)，為公司爭(zhēng)取到不少于15億元的政府補(bǔ)貼；若公司未能收到前述政府補(bǔ)貼或獲得的政府補(bǔ)貼少于15億元，重鋼集團(tuán)將以現(xiàn)金或等值資產(chǎn)予以補(bǔ)足。
本次交易完成后，重慶鋼鐵將擁有重鋼集團(tuán)在長(zhǎng)壽新區(qū)投建的與鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)的全部資產(chǎn)。截至2012年3月31日，重鋼集團(tuán)持有公司46.21%的股權(quán)。本次交易完成后，重鋼集團(tuán)所持有的公司的股權(quán)比例將會(huì)進(jìn)一步上升，仍為公司的控股股東。
公司表示，本次重大資產(chǎn)重組將改善上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。
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